【SBI証券】確定申告の必要書類の入手方法/年間取引報告書、上場株式配当等支払通知書、外国株式等配当金等のご案内(兼)支払通知書

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この記事は、こんな方におすすめです☆
 ・SBI証券で株式の売買をしている方
 ・SBI証券の確定申告用書類の入手方法が知りたい方

この記事は、たまママが書いています☆
 ・SBI証券ユーザー歴5年
 ・株式投資に関わる確定申告経験は4回

今年も確定申告の時期がやってまいりました!

新型コロナウイルスの影響で、
2020年の確定申告期限は4月 15 日(木)まで延長されましたが、
まだ大丈夫と油断せずに、しっかりと準備していきましょう☆

今日の記事は、SBI証券における確定申告に必要な書類の入手方法です。
2020年の株取引で損益が出た方や配当金を受け取った方は、
ぜひチェックしてみてくださいね。



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年間取引報告書の入手方法

年間取引報告書」は、1年間(1月1日~12月31日)の損益が記載された書類です。

SBI証券ホームページより引用

特定口座(源泉徴収あり)の場合、譲渡損益や配当金の受け入れが無ければ年間取引報告書は発行されません。

SBI証券では、年間取引報告書は
あらかじめ指定した方法(郵送/電子)で交付されます。

自分の設定がわからない場合は、SBI証券のWEBサイトにログイン後、
「口座管理」「電子交付書面」で確認できます。

電子交付の場合は、同じ画面から「閲覧」「年間取引報告書」で絞込むと、
『「特定口座年間取引報告書」電子交付のお知らせ』が出てきます。

PDFファイルをダウンロードすれば、取得完了です☆



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上場株式配当等支払通知書の入手方法

上場株式配当等支払通知書」は、
1年間で受け取った国内株式の配当金の明細が記載された書類です。

国内株式の配当金は通常、確定申告が不要です。(確定申告不要制度
しかし、総合課税を適用させたり株式等の譲渡損失と損益通算したりする際には、
この書類を使って配当所得を申告する必要があります。

SBI証券では、1月中旬に郵送で上場株式配当等支払通知書が交付されます。

特定口座(源泉徴収あり)内で受け入れた配当金については、
年間取引報告書に記載されるため、支払通知書の発行はありません。



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外国株式等配当金等のご案内(兼)支払通知書の入手方法

外国株式等配当金等のご案内(兼)支払通知書」は、
外国株式の配当金の受け取り明細が記載された書類です。

外国株式の配当金は、外国と日本で二重に課税されています。
この書類を使って外国株式の配当金について確定申告することで、
外国で課された税額を日本の税額から差し引くことができます。(外国税額控除

SBI証券では、外国株式等配当金等のご案内(兼)支払通知書は
あらかじめ指定した方法(郵送/電子)で交付されます。

自分の設定がわからない場合は、SBI証券のWEBサイトにログイン後、
「口座管理」「電子交付書面」で確認できます。

電子交付の場合は、同じ画面から「閲覧」に進み、
種類「その他」、件名「外国」で絞込むと、
『「外国株式等配当金等のご案内(兼)支払通知書」電子交付のお知らせ』が出てきます。

PDFファイルをダウンロードすれば、取得完了です☆

特定口座(源泉徴収あり)内で受け入れた配当金については、
年間取引報告書に記載されるため、支払通知書の発行はありません。

「外国株式等配当金等のご案内(兼)支払通知書」は、支払の都度交付されます。
1年間で複数回交付されている場合があるので、取得漏れに注意しましょう。



SBI証券における確定申告書類の取得方法、いかがでしたでしょうか?
この記事が、少しでも皆様の参考になれば嬉しいです。

最後まで読んで下さり、ありがとうございました☆

ご意見、ご質問、リクエストなど、こちらからお気軽にお問合せください。



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