【楽天証券】確定申告の必要書類の入手方法/年間取引報告書、年間支払通知書

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この記事は、こんな方におすすめです☆
 ・楽天証券で株式の売買をしている方
 ・楽天証券の確定申告用書類の入手方法が知りたい方

この記事は、たまママが書いています☆
 ・楽天証券ユーザー歴3年
 ・株式投資に関わる確定申告経験は4回

今年も確定申告の時期がやってまいりました!

新型コロナウイルスの影響で、
2020年の確定申告期限は4月 15 日(木)まで延長されましたが、
まだ大丈夫と油断せずに、しっかりと準備していきましょう☆

今日の記事は、楽天証券における確定申告に必要な書類の入手方法です。
2020年の株取引で損益が出た方や配当金を受け取った方は、
ぜひチェックしてみてくださいね。





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年間取引報告書の入手方法

年間取引報告書」は、1年間(1月1日~12月31日)の損益が記載された書類です。

楽天証券では年間取引報告書は電子交付され、楽天証券のWEBサイト上で閲覧できます。
(※電子交付に同意していない場合のみ郵送)

楽天証券のWEBサイトにログイン後、
マイメニュー(右上タブ)」→「取引報告書等(電子書面)」と進みます。

書面の種類を「年間取引報告書」に指定して「表示する」をクリックすると、
『特定口座年間取引報告書』が出てきます。

PDFファイルをダウンロードすれば、取得完了です☆





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年間支払通知書の入手方法

年間支払通知書」は、
1年間で受け取った国内株式や外国株式の配当金の明細が記載された書類です。

楽天証券ホームページより引用

特定口座(源泉徴収あり)内で受け入れた配当金については、
年間取引報告書に記載されるため、支払通知書の発行はありません。

国内株式の配当金は通常、確定申告が不要です。(確定申告不要制度
しかし、総合課税を適用させたり株式等の譲渡損失と損益通算したりする際には、
この書類を使って配当所得を申告する必要があります。

外国株式の配当金は、外国と日本で二重に課税されています。
この書類を使って外国株式の配当金について確定申告することで、
外国で課された税額を日本の税額から差し引くことができます。(外国税額控除

楽天証券では年間取支払通知著は電子交付され、楽天証券のWEBサイト上で閲覧できます。
(※電子交付に同意していない場合のみ郵送)

楽天証券のWEBサイトにログイン後、
マイメニュー(右上タブ)」→「取引報告書等(電子書面)」と進みます。

書面の種類を「年間支払通知著」に指定して「表示する」をクリックすると、
『年間支払通知著』が出てきます。

PDFファイルをダウンロードすれば、取得完了です☆

外国株配当金の外貨ベースでの受取履歴を確認する場合は、
楽天証券WEBサイトにログイン後、
マイメニュー(右上タブ)」→入出金・振替「配当・分配金」で確認できます。





楽天証券における確定申告書類の取得方法、いかがでしたでしょうか?
少しでも皆様の参考になれば嬉しいです。

最後まで読んで下さり、ありがとうございました☆

ご意見、ご質問、リクエストなど、こちらからお気軽にお問合せください。





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